金融八大通用实务技能
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课程大纲
Wind终端操作（一）：基本功能概述
Task 1: wind终端一览
Task 2:了解wind主界面和基本行情界面
Task 3:Wind灵活屏应用技巧
Wind终端操作（二）：股票分析相关操作
Task 1:着手研究一只股票——深度资料
Task 2:了解公司所属行业发展方向——行业研究
Task 3:采集数据的利器——数据浏览器与财务数据纵向比较
Task 4:行业板块对比分析与条件选股
Task 5:了解机构投资者的看法——交易机会
Task 6:股票专题统计报表
Wind终端操作（三）：EXCEL插件使用与估值模型
Task 1:利用EXCEL导入分析wind数据（上）
Task 2:利用EXCEL导入分析wind数据（下）
Task 3:公司内在估值定价模型
Wind终端操作（四）：宏观分析与投资组合管理的相关操作
Task 1:获取宏观数据与资讯
Task 2:EDB指标查找与数据提取
Task 3:EDB指标运算与图形绘制
Task 4:组合管理与策略交易
宏观经济指标解读（一）： 宏观经济数据的基本概念
Task 1：中国经济数据的故事
Task 2：三类增长及季节性因素
Task 3：勾勒中国宏观经济数据的逻辑框架
宏观经济指标解读（二）： 了解中国的贫富差距
Task 1：解读基尼系数及库兹涅茨曲线（上）
Task 2：解读基尼系数及库兹涅茨曲线（下）
Task 3：从刘易斯拐点看中国贫富差距的三个方面
Task 4：关注GDP和财政盈余
宏观经济指标解读（三）： 何去何从的房价
Task 1：住房变革历史
Task 2：美国次贷危机解说
Task 3：中国房地产价格分析（上）
Task 4：中国房地产价格分析（下）
Task 5：需求方面重要的宏观经济指标
宏观经济指标解读（四）： 制作业大国的困境
Task 1：工业增加值
Task 2：官方PMI与汇丰PMI
Task 3：外商直接投资
宏观经济指标解读（五）： 人民币汇率与物价之谜
Task 1：货币供应体系详析
Task 2：CPI、PPI物价指数比较
Task 3：影响汇率的主要因素
Excel数据处理与分析（一）： 强大示例展示
Task 1：原来Excel可以这样玩
Task 2：热身活动之数据可视化
Task 3：热身活动之数据可视化（续）
Excel数据处理与分析（二）： 初始EXCEL的基本功能（上）
Task 1：认识各版本的Excel
Task 2：界面简介与基本设置
Task 3：界面简介与基本设置（续）
Task 4：冻结行与冻结列
Task 5：窗口的拆分与数据的选取
Task 6：外部数据的导入
Excel数据处理与分析（三）： 初始EXCEL的基本功能（下）
Task 1：数据拆分与删除重复数据
Task 2：数据有效性
Task 3：自动填充与自定义序列
Task 4：从身份证号中提取年月日
Task 5：快速隔行填色
Task 6：妙用选择性黏贴整理数据
Task 7：常用快捷键
Excel数据处理与分析（四）： 精通EXCEL公式与函数（上）
Task 1：公式与函数的基本概念
Task 2：九九乘法表
Task 3：Excel报错解析和名称管理器
Task 4：sum函数在金融工作中的应用
Task 5：sumif函数在金融工作中的应用
Task 6：股票数据库运用sumif函数示例
Task 7：count与counta函数在金融工作中的应用
Excel数据处理与分析（五）： 精通EXCEL公式与函数（下）
Task 6：index match函数在金融工作中的应用
Task 7：时间和文本函数在金融工作中的应用
Task 1：countif函数在金融工作中的应用
Task 2：countif函数在金融工作中的应用（续）
Task 3：宏观分析运用if函数示例
Task 4：Vlookup函数在金融工作中的应用
Task 5：佣金比例查找和基金经理多条件查找
Excel数据处理与分析（六）： EXCEL图表绘制（上）
Task 1：投行运用双轴图示例
Task 2：迷你图和复合饼图
Task 3：旋风图
Task 4：券商评级大全&筛选&插入表格
Excel数据处理与分析（七）： EXCEL图表绘制（下）
Task 1：数据透视表券商评级大全
Task 2：模拟运算——房贷计算器
Task 3：方案管理器——还房贷的压力测试
Task 4：规划求解
Excel数据处理与分析（八）： VBA入门与应用
Task 1：如何录制一个宏
投融资企业估值（一）： 企业估值概述
Task 1：阿里巴巴的融资及估值之路
Task 2：什么是企业估值
Task 3：企业估值要素剖析
Task 4：如何进行企业估值
投融资企业估值（二）： 收入法估值实例分析
Task 1:收入法简介
Task 2：海外化妆品牌收购
Task 3：收入法操作步骤
投融资企业估值（三）： 市场法估值实例分析
Task 1：市场法简介
Task 2：企业估值案例解析
Task 3：市场法之可比公司倍数法
Task 4：市场法之可比交易倍数法
投融资企业估值（四）： 成本法估值实例分析
Task 1：成本法简介
Task 2：企业估值案例解析
Task 3：成本法之重置成本法
Task 4：成本法之净资产法
Task 5：企业估值方法总结
投融资企业估值（五）： 估值合理性判断
Task 1：估值合理性所需注意的事项
Task 2：何为对赌协议
Task 3：初创企业的估值合理性
行业研究（一）： 行业研究的大格局
Task 1：宏观经济下的行业格局
Task 2：科技动态与政策导向 及最新的社会观念
Task 3：全球趋势的借鉴
行业研究（二）： 待研究行业的全景图
Task 1：行研报告扫描（上）
Task 2：行研报告扫描（下）
Task 3：波特五力模型分析
Task 4：行业特征
行业研究（三）： 上市公司爆炸图
Task 1：从龙头公司开始
Task 2：三个梯队的整合
Task 3：补充有代表性的公司
行业研究（四）： 提炼具有行业代表性的指标
Task 1：宏观经济的代表性指标
Task 2：行业的代表性指标
Task 3：公司的代表性指标
Task 4：其他正相关的指标
行业研究（五）： 关键指标跟踪与数据建模
Task 1：数模的权重配置
Task 2：高效数据抓取（上）
Task 3：高效数据抓取（下）
Task 4：集中关注有效信息
行业研究（六）： 基于行业动态的指标调整
Task 1：定期查看检验
Task 2：持续学习
Task 3：模型的定期维护
策略投资研究（一）： 什么是策略投资（上）
Task 1：在中国炒股赚不了钱？
Task 2：投资有讲究
Task 3：大爷大妈的传奇故事
Task 4：恒定混合策略
策略投资研究（二）： 什么是策略投资（下）
Task 1：投资策略驱动因素
Task 2：策略研究员怎么看产业链
Task 3：策略研究的职责与境界
策略投资研究（三）： 策略投资研究的分析方法 （上）
Task 1：基本面看什么
Task 2：宏观在基本面中的关注点
Task 3：宏观在基本面中的关注点（续）
策略投资研究（四）： 策略投资研究的分析方法 （中）
Task 1：美林时钟
Task 2：业绩分析和估值
Task 3：基本面分析缺陷
策略投资研究（五）： 策略投资研究的分析方法 （下）
Task 1：技术面分析
Task 2：仓位很重要
Task 3：威廉.欧奈尔的选股策略
Task 4：量化投资策略简介
策略投资研究（六）： 策略投资心理学与案例详解
Task 1：投资心理学
Task 2：策略投资的一个模型与实例
投行尽职调查（一）： 尽职调查的概述
Task 1：概念与目的
Task 2：需要尽职调查的情况
Task 3：尽职调查的类别
Task 4：尽职调查常用手段
Task 5：如果尽职调查不尽职
投行尽职调查（二）： 尽调底稿是什么
Task 1：底稿是什么
Task 2：底稿的内容与结构
Task 3：底稿工作的三个层次
Task 4：底稿工作的三个层次（续）
Task 5：正确的底稿工作沟通方式
投行尽职调查（三）： 尽调的主要方法
Task 1：成员和分工
Task 2：尽调工作的主要方法
Task 3：尽调工作的主要方法（续）
Task 4：尽调结果的交叉比对
Task 5：尽调工作的实例分析
投行尽职调查（四）： 如何去填充一份尽调清单（上）
Task 1：工商登记及基本情况
Task 2：业务情况
Task 3：同业竞争及关联交易
投行尽职调查（五）： 如何去填充一份尽调清单（下）
Task 1：公司核心人员
Task 2：组织机构及内控体系
Task 3：财务与会计调查
Task 4：财务与会计调查（续）
Task 5：其他情况
投行尽职调查（六）： 尽调基本原则
Task 1：尽职调查的根本原则
Task 2：尽调过程中的原则
Task 3：身为尽调人员的行事原则
投行尽职调查（七）： 真实案例分析
Task 1：（案例一）油品存货的尽职调查
Task 2：（案例二）关联关系核查
Task 3：总结
风险管理（一）： 什么是风险管理
Task 1：面临的风险有哪些？
Task 2：实务中风控的执行者
Task 3：风控和各职能部门如何协同
风险管理（二）： 抵御风险的方法
Task 1：分散化总是对的吗？（上）
Task 2：分散化总是对的吗？（下）
Task 3：对冲的成本与效益
Task 4：学习主动管理
风险管理（三）： 风控基础数据的使用
Task 2：有效处理市场数据
Task 3：个体信息的收集
Task 1：市场数据的获取
风险管理（四）： 风控报表的制作
Task 1：风控指标监控表
Task 2：放款审核表
Task 3：流动性管理表
风险管理（五）： 风险管理系统的应用
Task 1：基础数据的处理
Task 2：报表的生成
Task 3：监控的实施
风险管理（六）： 应对风险
Task 1：止损平仓
Task 2：坏账处理
Task 3：流动性应急计划
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